Meta计划出租自有闲置AI算力 全球储存芯片概念股大跌 - #Meta计 Meta股价大涨8.8%，美光、闪迪跌超10%，三星、SK海力士和A股存储芯片概念股下跌 ---------------------- 【财新网】 Meta计划出租...
Meta计划出租自有闲置AI算力 全球储存芯片概念股大跌
#Meta计
> Meta股价大涨8.8%，美光、闪迪跌超10%，三星、SK海力士和A股存储芯片概念股下跌
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【财新网】Meta计划出租自有闲置AI算力，引发投资者对AI产能过剩的担忧，全球储存芯片概念股应声下跌。7月1日，据彭博社和CNBC报道，Meta正筹划推出云基础设施业务，对外出售AI算力与大模型调用服务，加入以亚马逊云科技（AWS）、微软
Azure、谷歌云为首的公有云计算行业的竞争。Meta此次规划两条业务线，其中一项规划是依托自身现有AI基础设施，对外开放多款自研大模型；另一条则是对外直接出售算力。
Meta的股价则一度涨超10%，最终收涨8.81%。Meta尚未回复财新的置评请求。
消息释出后，全球芯片制造商类股下跌。隔夜美股市场，美光（NASDAQ：MU）跌10.57%，闪迪（NASDAQ：SNDK）跌10.62%。
西部数据（NASDAQ：WDC）
、希捷（NASDAQ：STX）也下跌。7月2日，日韩股价大跌。三星电子（005930.KRX）盘间跌幅达8.43%、SK海力士（000660.KRX）盘间跌幅超10%，带动韩国KOSPI指数下跌达逾6%，一度触发熔断机制。日经225指数盘间跌幅达2.5%，铠侠（285A.T）一度下跌近15%。
同日，A股存储芯片概念股也集体大跌。截至发稿，东财存储芯片概念指数（BK1137）下跌近5%；个股方面，闪存芯片设计与制造企业兆易创新（603986.SH），下游封装企业长电科技（600584.SH）、太极实业（600667.SH）跌幅都达10%。
Meta在2026以来大规模投入AI基础设施建设。其向算力基础设施商CoreWeave豪掷超过210亿美元的六年长期合同，以获取最新英伟达产品资源；与欧洲云计算新星Nebius
Group签订近270亿美元的巨额算力采购协议；与AMD落实了未来五年上限达600亿美元的庞大芯片专供协议；甚至有消息指出，极度缺乏算力的Meta已经签订了数十亿美元的合同，租赁竞争对手谷歌的TPU集群。（详见财新周刊《Meta：AGI迷航
[https://weekly.caixin.com/2026-05-09/102442300.html]》）
为了匹配电力缺口，Meta不仅宣布将得克萨斯州的数据中心投资预算暴增近6倍、至100亿美元规模，还与Vistra、Oklo以及比尔·盖茨支持的TerraPower等主流及新兴核能巨头签下了最长20年的清洁核电采购协议，预计到2035年获取多达6.6吉瓦的核电供应。
在4月底的一季度财报会上，Meta再次调高胃口，将2026年资本支出预期上限从先前的1350亿美元，提升至1450亿美元。
6月24日，高通宣布，已与Meta达成合作，将成为其多代数据中心CPU供应商，Meta下一代服务器集群便计划搭载飞龙C1000。该芯片拥有250个核心，据高通称与现有服务器CPU竞品基准测试相比每瓦性能提升2倍，将于2028年投入量产。（详见财新网报道《高通获Meta、微软订单
2029财年数据中心营收目标超150亿美元 [https://www.caixin.com/2026-06-26/102457932.html]》）
而与此同时，Meta自身的大模型与智能体等业务进展缓慢。4月初发布的大模型Muse Spark如今在第三方测评平台Artificial
Analysis上落后于Anthropic、OpenAI、谷歌的诸多模型，也不及GLM-5.2、MiniMax-M3和DeepSeek-V4-Pro等国产开源大模型，且至今没有后续迭代。
此前，Meta期望利用自身在社交媒体应用上的优势，向旗下全球35亿活跃用户推出“个人智能体”，从而在AI竞赛中扳回一局。但随着收购智能体应用公司Manus的交易被叫停，这项业务目前仍未实现。
在自身AI业务发展不理想的情况下，埃隆·马斯克（Elon
Musk）的SpaceX在收购xAI后也正逐步向AI基础设施服务商转型。5月，Anthropic宣布到2029年的年中前，将每月向SpaceX支付12.5亿美元，以租用其位于田纳西州孟菲斯附近的Colossus
I数据中心算力资源。谷歌将从2026年10月起向SpaceX每月支付9.2亿美元以获得“约11万块英伟达GPU、CPU、内存及其他相关组件”的使用权，同样持续到2029年年中。两笔订单将为SpaceX带来约260亿美元的年收入。
2025年三季度以来，受北美数万亿美元级别的AI数据中心投建推动，全球存储市场进入一场前所未有的缺芯潮，推动相关板块股价创纪录上涨。（详见《财新周刊》报道《存储芯片进入超级周期
[https://weekly.caixin.com/2025-12-13/102392990.html]》）
过去二十年，供需失衡导致存储行业形成约三年一轮的强周期波动，行业低谷时产品价格大幅下滑，使存储厂商陷入亏损。
但在6月24日举行的财报电话会上，美光董事长、总裁兼CEO Sanjay Mehrotra透露，公司首创并签署了16份长期战略客户协议（Strategic
Customer Agreement，简称SCA），这批协议将“从根本上重塑美光的商业模式”。（详见财新网报道《存储巨头美光三财季净利润暴涨近14倍
年内股价上涨逾267% [https://www.caixin.com/2026-06-25/102457607.html]》）
市场认为，AI驱动的本轮超级周期和SCA等长期采购协议有望弱化周期波动。
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via 财新网 - 最新文章 [https://www.caixin.com/2026-07-02/102459961.html]
@caixin_daily | t.me • Jul 2, 2026
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【财新网】Meta计划出租自有闲置AI算力，引发投资者对AI产能过剩的担忧，全球储存芯片概念股应声下跌。7月1日，据彭博社和CNBC报道，Meta正筹划推出云基础设施业务，对外出售AI算力与大模型调用服务，加入以亚马逊云科技（AWS）、微软
Azure、谷歌云为首的公有云计算行业的竞争。Meta此次规划两条业务线，其中一项规划是依托自身现有AI基础设施，对外开放多款自研大模型；另一条则是对外直接出售算力。
Meta的股价则一度涨超10%，最终收涨8.81%。Meta尚未回复财新的置评请求。
消息释出后，全球芯片制造商类股下跌。隔夜美股市场，美光（NASDAQ：MU）跌10.57%，闪迪（NASDAQ：SNDK）跌10.62%。
西部数据（NASDAQ：WDC）
、希捷（NASDAQ：STX）也下跌。7月2日，日韩股价大跌。三星电子（005930.KRX）盘间跌幅达8.43%、SK海力士（000660.KRX）盘间跌幅超10%，带动韩国KOSPI指数下跌达逾6%，一度触发熔断机制。日经225指数盘间跌幅达2.5%，铠侠（285A.T）一度下跌近15%。
同日，A股存储芯片概念股也集体大跌。截至发稿，东财存储芯片概念指数（BK1137）下跌近5%；个股方面，闪存芯片设计与制造企业兆易创新（603986.SH），下游封装企业长电科技（600584.SH）、太极实业（600667.SH）跌幅都达10%。
Meta在2026以来大规模投入AI基础设施建设。其向算力基础设施商CoreWeave豪掷超过210亿美元的六年长期合同，以获取最新英伟达产品资源；与欧洲云计算新星Nebius
Group签订近270亿美元的巨额算力采购协议；与AMD落实了未来五年上限达600亿美元的庞大芯片专供协议；甚至有消息指出，极度缺乏算力的Meta已经签订了数十亿美元的合同，租赁竞争对手谷歌的TPU集群。（详见财新周刊《Meta：AGI迷航
[https://weekly.caixin.com/2026-05-09/102442300.html]》）
为了匹配电力缺口，Meta不仅宣布将得克萨斯州的数据中心投资预算暴增近6倍、至100亿美元规模，还与Vistra、Oklo以及比尔·盖茨支持的TerraPower等主流及新兴核能巨头签下了最长20年的清洁核电采购协议，预计到2035年获取多达6.6吉瓦的核电供应。
在4月底的一季度财报会上，Meta再次调高胃口，将2026年资本支出预期上限从先前的1350亿美元，提升至1450亿美元。
6月24日，高通宣布，已与Meta达成合作，将成为其多代数据中心CPU供应商，Meta下一代服务器集群便计划搭载飞龙C1000。该芯片拥有250个核心，据高通称与现有服务器CPU竞品基准测试相比每瓦性能提升2倍，将于2028年投入量产。（详见财新网报道《高通获Meta、微软订单
2029财年数据中心营收目标超150亿美元 [https://www.caixin.com/2026-06-26/102457932.html]》）
而与此同时，Meta自身的大模型与智能体等业务进展缓慢。4月初发布的大模型Muse Spark如今在第三方测评平台Artificial
Analysis上落后于Anthropic、OpenAI、谷歌的诸多模型，也不及GLM-5.2、MiniMax-M3和DeepSeek-V4-Pro等国产开源大模型，且至今没有后续迭代。
此前，Meta期望利用自身在社交媒体应用上的优势，向旗下全球35亿活跃用户推出“个人智能体”，从而在AI竞赛中扳回一局。但随着收购智能体应用公司Manus的交易被叫停，这项业务目前仍未实现。
在自身AI业务发展不理想的情况下，埃隆·马斯克（Elon
Musk）的SpaceX在收购xAI后也正逐步向AI基础设施服务商转型。5月，Anthropic宣布到2029年的年中前，将每月向SpaceX支付12.5亿美元，以租用其位于田纳西州孟菲斯附近的Colossus
I数据中心算力资源。谷歌将从2026年10月起向SpaceX每月支付9.2亿美元以获得“约11万块英伟达GPU、CPU、内存及其他相关组件”的使用权，同样持续到2029年年中。两笔订单将为SpaceX带来约260亿美元的年收入。
2025年三季度以来，受北美数万亿美元级别的AI数据中心投建推动，全球存储市场进入一场前所未有的缺芯潮，推动相关板块股价创纪录上涨。（详见《财新周刊》报道《存储芯片进入超级周期
[https://weekly.caixin.com/2025-12-13/102392990.html]》）
过去二十年，供需失衡导致存储行业形成约三年一轮的强周期波动，行业低谷时产品价格大幅下滑，使存储厂商陷入亏损。
但在6月24日举行的财报电话会上，美光董事长、总裁兼CEO Sanjay Mehrotra透露，公司首创并签署了16份长期战略客户协议（Strategic
Customer Agreement，简称SCA），这批协议将“从根本上重塑美光的商业模式”。（详见财新网报道《存储巨头美光三财季净利润暴涨近14倍
年内股价上涨逾267% [https://www.caixin.com/2026-06-25/102457607.html]》）
市场认为，AI驱动的本轮超级周期和SCA等长期采购协议有望弱化周期波动。
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